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2018动力电池装机量TOP10!宁德时代、比亚迪继续“双超制霸”

时间:2019/2/28 14:51:52来源:中国汽车报作者:李争光责编:李秀芝共:3565 字点击量


根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计数据,2018年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%;从月度走势来看,3月开始持续走高,6月略有下滑后继续攀升,12月达到顶峰,当月动力电池装机量高达13.36GWh。


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市场的繁荣并不能掩盖产业发展潜藏的问题,产能结构性过剩就是其中之一。从企业格局来看,国内动力电池市场呈现“双超制霸”的局面,头部企业和尾部企业反差巨大:2018年,宁德时代和比亚迪合计占据61.28%的装机份额;其余企业市场占比均在10%以下。


2018年,我国动力电池市场的“第二梯队”由国轩高科、天津力神、孚能科技、比克电池四家企业构成,装机量分别位居第3~6位,排名位置相对2017年变化不大,地位比较稳固;因装机量达2.41GWh而在2017年排名第三的沃特玛,则因去年爆发的生存危机而“名落孙山”、前途渺茫。装机量排名第7~10位的亿纬锂能、国能高科、中航锂电、卡耐新能源,组成了“第三梯队”。2018年,负面新闻缠身的珠海银隆,与沃特玛一样也消失在动力电池装机量排名前十名单中,位居第16位;中航锂电和卡耐新能源成功入榜补位。


Top1宁德时代


装机量:23.43GWh


同比增幅:123.01%


宁德时代自2017年超越比亚迪后,2018年继续占据动力电池总装机量榜首位置,被誉为国内最具国际竞争力的动力电池制造商之一,在技术、产品、产能等方面处于领先地位。


2018年6月11日,宁德时代在深圳证券交易所挂牌上市。去年也是宁德时代继续扩大朋友圈的一年:与戴姆勒签订电池供应合同,正式进入其供应链体系;与太阳城菲律宾官网汽车的合资公司建成投产;还宣布将分别与广汽、吉利成立合资公司。此外,与宁德时代建立合作关系的整车企业更是不胜枚举。


Top2比亚迪


装机量:11.43GWh


同比增幅:102.43%


动力电池市场的亚军宝座为比亚迪牢牢掌控。但显然,不扩大配套范围,其市场规模将始终受限。2018年7月,比亚迪与长安汽车宣布合资建设动力电池厂,规划产能10GWh。2018年第307、309、311批新车公告目录中出现了比亚迪外供电池的车型。


为了寻求更大的发展,比亚迪在产能扩充方面也取得了进展。2018年6月,比亚迪规划产能24GWh的青海动力电池工厂正式下线,预计2019年全部投产;8月,比亚迪与重庆璧山区政府就动力电池年产20GWh产业项目签订投资合作协议;9月,比亚迪30GWh动力电池项目签约仪式在西安高新区举行。截至目前,比亚迪现有、在建及签约的动力电池项目产能累计已达100GWh,其中,2018年以来新投产及规划在建的项目就达84GWh。


Top3国轩高科


装机量:3.07GWh


同比增幅:49.8%


2018年,国轩高科积极面对行业政策调整,在太阳城申博和乘用车领域均取得不俗成绩。2018年国轩高科继续保持与太阳城申博企良好合作的同时,加强与北汽新能源、江淮汽车、众泰汽车、奇瑞汽车等乘用车企战略合作,推动三元电池的市场投入。2018年初,国轩高科还与大运汽车签署战略合作协议,在纯电动物流车领域加强推广。


2018年,在新能源汽车补贴退坡的背景下,国轩高科开始探索动力电池安全、寿命、价格、能量密度等各项指标的平衡点,继续将关注点集中在磷酸铁锂电池。2018~2020年,该公司全面升级磷酸铁锂电芯产品,满足年度补贴政策技术要求。


在产能方面,截至2018年,国轩高科拥有合肥、庐江、南京、苏州、青岛、唐山等多个生产基地,动力电池产能超过20GWh。


Top4力神电池


装机量:2.05GWh


同比增幅:91.66%


力神电池是国内锂电老牌企业,材料体系包含磷酸铁锂和三元电池等,产品覆盖五大系列。力神电池目前拥有天津和苏州两大生产基地,截至2017年底已具备70GWh产能。


苏州力神一期项目于2017年7月落成投产,主要产品为21700圆柱型锂离子动力电池,2018年年产量超过1.6亿支。2018年12月,苏州力神对外宣布,当年销售额已破10亿元大关。据了解,2018年6月26日,配装力神电池苏州基地4.5Ah21700三元动力电池的江淮iEV6E上市,全年交付9000辆。除江淮汽车外,力神电池苏州基地还与中通太阳城娱乐、南京太阳城申博、华晨鑫源、北汽福田等车企在物流车领域展开了合作,同时还同欧尚、长沙众泰、海马汽车、小鹏汽车等乘用车企业建立了长期供货关系。


Top5孚能科技


装机量:1.91GWh


同比增幅:95.73%


孚能科技2018年全年总装机量达到1.91GWh,在国内动力电池市场排名第5。得益于三元软包电池快速发展,孚能受到资本市场的青睐,2018年5月完成累计超10亿美元的C轮融资,刷新了行业最高融资纪录。


在资本加持下,孚能科技大举扩大产能。2018年7月,孚能科技在中国镇江建立了新的生产基地,年产能为20GWh。未来三年,孚能科技将继续加大投入,计划投入120亿元资金用于扩产,全面布局华南、华东、华北三大地区,三年内产能将达到35GWh。


2018年12月5日,孚能科技召开战略发布会,宣布已与戴姆勒签订2021~2027年供货协议,供货规模合计140GWh。当年3月,孚能科技通过了戴姆勒VDA6.3过程质量审核成功进入其供应商体系。


Top6比克电池


装机量:1.74GWh


同比增幅:5.17%


2018年5月,比克186503.0Ah高能芯产品正式上市。据介绍,相比2.75Ah产品,该款产品镍和硅的含量再次提升,其中镍含量超过80%。同年10月,比克电池宣布,217004.8Ah高镍811产品已批量交付,是目前全球21700最高容量产品。


目前,三元动力电池高镍化趋势比较明显,由于特斯拉的影响力,三元圆柱技术路线受到关注。据悉,比克电池就获得不少造车新势力的青睐。因此,未来其市场发展值得期待。


值得关注的是,今年年初,历时近一年的中利集团100亿元收购比克电池计划中止。据悉,比克电池还将策划新一轮资本引入,或再次征战资本市场。


Top7亿纬锂能


装机量:1.27GWh


同比增幅:56.50%


2018年,亿纬锂能主要聚焦国际新能源乘用车市场,针对戴姆勒等选择软包电池技术路线的高端乘用车企客户,制定了软包三元电池的供货方案,目前公司已向戴姆勒出样品。


为满足不断扩大的市场需求,亿纬锂能在2018年加快投扩产步伐,4月,亿纬锂能三元软包动力电池在惠州工厂正式投产,年产能为1.5GWh;6月,湖北荆门方形三元动力电池项目投产,年产能为1.5GWh。前一段时间,亿纬锂能发布公告称,拟非公开发行A股股票,募集资金总额不超过25亿元,其净额将全部用于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”和“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”。


Top8国能电池


装机量:0.81GWh


同比增幅:-0.26%


国能电池是我国新能源太阳城申博电池配套领域的领先者,2017年下半年开始重点转入乘用车领域。不过,2018年,国内新能源太阳城申博表现一般。


2018年,国能电池成功进入长安汽车新能源车型供货体系,为纯电动奔奔系列车型提供电池配套。其推出的更为安全的磷酸铁锂电池系统,电池组能量密度在120Wh/kg以上,使奔奔MiNi-e续驶里程超过200公里,比2017年版本提高50公里以上。


另据报道,2018年上半年,国能电池开始重点开发软包三元材料电芯,预计该系列产品将陆续上市。


Top9中航锂电


装机量:0.72GWh


同比增幅:40.61%


中航锂电主要用户包括太阳城菲律宾官网汽车、吉利新能源、重庆瑞驰、福田欧辉、宇通太阳城娱乐等新能源太阳城申博领域主流企业,主力配套行业龙头。2018年,该公司大力开拓新能源乘用车市场,与长安、小康、吉利、江铃等多家国内重点车企形成实质合作,合作研发了多款电池系统,大部分在研产品量产时间在2018年四季度。


据报道,中航锂电当前洛阳产业园一期、二期工程设计产能0.9GWh,三期设计产能1.5GWh,产能接近于满负荷。江苏产业园一期工程设计产能2.5GWh,磷酸铁锂和三元约各占一半,正处于产能爬坡阶段。


Top10卡耐新能源


装机量:0.63GWh


同比增幅:158.42%


卡耐新能源不仅因进入2018年国内动力电池装机量前十而受到关注,更由于被恒大集团拟以10.6亿元注资、持股58%而成为舆论焦点。


目前,卡耐新能源拥有上海、南昌、柳州、南京(在建)四个生产基地和一个日本海外分公司,现年产能为1.75GWh,预计2019年底可达6GWh。卡耐电池产品布局纯电动、插电式及48V混动系列三个系列;2018年量产产品比能量规划达到250Wh/kg,2020年规划达到300Wh/kg,未来的研究方向是低温充电,希望通过设计优化实现30分钟充电80%。


恒大集团能否给卡耐新能源带来新机遇,行业拭目以待。


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